중국 PCB/FPC 기업이 경쟁력 있는 이유

현재 주요 글로벌 인쇄 회로 기판(PCB) 플레이어로는 Zhending(및 그 전액 출자 자회사인 Pengding Holdings), Xinxing Group, Dongshan Precision, Nippon Mektron(NOK 산하 주요 FPC 제조업체), 일본, Huatong, Jianding, TTM Schindler 등이 있습니다. 기술 등 2021년 각 회사의 매출에 따르면 일본의 Qisheng, Pengding Holdings 및 Dongshan Precision은 5.5% 이상의 시장 점유율로 시장 점유율 3위를 차지했습니다. Xinxing Group, Ibiden 및 TTM Schindler Technology가 뒤를 잇고 있으며 시장 점유율은 2.5% 이상입니다. 전반적으로 글로벌 PCB 산업 참가자의 분포는 상대적으로 분산되어 있으며 경쟁이 매우 치열합니다.

글로벌 시장 참여자들은 경쟁이 치열합니다

집중도 측면에서 2021년에는 전 세계 인쇄회로기판(PCB) 산업의 CR3 집중도가 15%를 넘어설 것이며, CR5 집중도는 약 25%, CR10 집중도는 40%에 근접할 것이다. 전반적으로 글로벌 PCB 시장의 전반적인 집중도는 낮고 시장의 회사 수가 많고 경쟁이 매우 치열하며 헤드 스케일 효과가 분명하지 않습니다.

CINNO Research 데이터에 따르면 2016년부터 2021년까지 상위 100대 글로벌 PCB 회사는 주로 중국 본토, 대만, 일본 및 한국과 같은 아시아에 집중되어 있습니다. 위 지역에 나열된 회사의 전체 수익은 매년 약 90% 변동합니다. 어느 정도는 세계 인쇄회로기판 시장의 중심이 아시아로 이동한 것이라고 설명할 수 있다.

2021 순위에 오른 중국 기업의 시장점유율은 약 63%로 전년 대비 약 2.7%포인트 증가하며 성장세를 보이고 있다. 그 중 중국 본토 상장 기업의 시장 규모는 전년 대비 약 2% 포인트 증가한 약 30%를 차지했습니다. 대만 상장 기업의 시장 규모는 중국이 전년 대비 0.7% 증가한 약 35%를 차지했습니다. 또한 일본, 한국 기업의 시장점유율은 각각 18%, 12% 수준이다.

전체적으로는 전체 순위에 오른 중국 기업의 전체 매출이 가장 크고, 상위 100대 기업에 속하는 중국 기업의 전체 규모가 상위 100대 기업의 전체 규모에서 차지하는 비중이 증가했다. 글로벌 PCB 산업 중심지가 되었습니다.

CINNO 리서치 데이터에 따르면 2021년 목록에 오른 중국 기업은 62개로 상위 100대 기업의 60% 이상을 차지한다. 중국 기업은 글로벌 PCB 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그 중 중국 본토의 기업 수는 거의 40%를 차지했으며, 중국 대만의 기업 수는 20% 이상을 차지했습니다. 일본 기업의 수는 전체의 약 20%를 차지했습니다. 한국 기업이 전체의 약 10%를 차지했다. 기타 국가 및 지역 기업의 전체 비율은 10%를 넘지 않았습니다.

따라서 중국 기업은 글로벌 인쇄 회로 기판 산업에서 뛰어난 성과를 거두고 있으며 글로벌 PCB 시장에서 경쟁력을 확인했습니다.

Prismark의 정보에 따르면 2021년 글로벌 PCB 제조업체 상위 20개 중 중국 기업이 더 큰 점유율을 차지할 것이며, 그 중 대만 기업은 9개(Zhending, Xinsen Group, Huatong, Jianding, HannStar, Nanya Circuit Board, Hushi, Jingshuo, Taijun)입니다. , 중국 본토 3개(Dongshan Precision, Shennan Circuit, Jingwang Electronics).

생산액 기준으로 보면 대만 전정(Zhending)이 가장 큰 생산액을 갖고 있으며 미화 55억 달러를 초과한다. 그 뒤를 이어 중국의 Taiwan Xinsen Group이 약 40억 달러의 생산 가치를 기록했습니다. 중국 본토 Dongshan Precision의 생산 가치는 미화 30억 달러 이상입니다. 세계 상위 20개 PCB 제조업체의 생산 가치는 미화 12억 달러 이상입니다. 따라서 현재 글로벌 PCB 산업은 잘 발전하고 있습니다.

전체적으로 중국 현지 PCB 제조업체는 세계 상위 20개 PCB 업체 중 약 60%를 차지하고 있으며, 생산량의 절반 이상이 중국 본토와 대만에서 나온다. 따라서 중국의 현지 PCB 산업은 호황을 누리고 있으며 현지 기업은 더욱 경쟁력을 갖추고 있습니다.