글로벌 및 중국 PCB 산업 상태 및 2023년 산업 전망

2023년 1월 6일, Prismark의 Jiang Xugao 박사는 "2022년 글로벌 PCB 상태 및 2023년 중국 본토 PCB 상태 및 산업 전망 검토"라는 제목의 기조 보고서를 발표했습니다. 올해의 산업 발전 동향을 예측합니다. 보고서는 건조 제품으로 가득 차 있으며 참가자들은 많은 혜택을 받았습니다.

Prismark 보고서는 2022년에 글로벌 전자 완성 기계 시장의 수요가 더욱 감소할 것이며 자동차 산업뿐만 아니라 PC, 휴대폰 및 TV 시장의 수요가 계속해서 약세를 보일 것이라고 지적했습니다. 최종 고객은 재고를 조정하고 공급망을 줄입니다. 이는 PCB 산업에 영향을 미치며 PCB 시장의 성장은 거의 전적으로 패키징 기판에 의해 주도됩니다. 2022년에는 전 세계 PCB 성장률이 2.9%에 달하고 중국 본토의 PCB 생산량 증가율이 둔화될 것으로 예상됩니다.

시장 적용 관점에서 2022년에는 PC, TV, 게임 및 가전 제품에 대한 PCB 수요가 일반적으로 약할 것입니다. 높은 재고와 약한 수요는 특히 하반기에 대부분의 부문에 피해를 줍니다. 2021년 초고속 성장세는 2022년 초까지 이어졌으나 2분기 말부터 급격하게 둔화되고 있다. 2022년에는 서버, 신에너지차, 애플 공급망 등 PCB가 좋은 성과를 낼 것이다. 또한 패키징 기판(특히 FCBGA) 시장은 2022년 상반기에 매우 강세를 보였고 하반기에는 수요가 둔화되기 시작했습니다.

제품 범주의 관점에서 패키징 기판 시장은 2022년에 약 23% 성장할 것입니다. 고급 FCBGA 기판 및 기타 제품이 시장 성장을 주도하고 SiP 및 모듈 기판의 응용 분야가 더욱 확장될 것입니다. 약 2%의 HDI 성장: 자동차, 고성능 컴퓨터, 고속 네트워크 및 위성 통신과 같은 비소비자 애플리케이션이 HDI 수요를 주도합니다. 다층 보드 시장은 약 4% 감소했습니다. 자동차 시장은 보다 안정적인 고전류 및 고열 회로 기판을 필요로 합니다. FPC 시장은 주로 자동차 및 전문 애플리케이션에 의해 약 3% 성장했습니다.

Prismark 보고서는 2023년이 PCB 산업에 어려운 해가 될 것이라고 예측합니다. 경제학자들은 2023년 경기 침체를 예측합니다. 인플레이션, 우크라이나 전쟁, 유럽 에너지 위기가 계속될 수 있습니다. 약한 수요와 높은 재고는 적어도 2023년 상반기에는 세계 경제에 계속 영향을 미칠 것입니다. 서버 시장은 약 3%의 낮은 한 자릿수로 성장할 것입니다. 휴대폰 시장은 평평하게 유지될 수 있습니다. 중국 스마트폰 공급업체의 출하량은 소폭 증가할 수 있습니다. 애플의 스마트폰 판매 범위는 ±3%에 머물 수 있습니다.

Prismark는 PCB 시장이 2023년에 2% 감소할 것으로 예측합니다. 특히 패키징 기판 시장은 꾸준히 성장할 수 있습니다. 단일 및 이중 패널은 5% 감소합니다. MLB와 FPC의 성장률은 -2퍼센트 ~3퍼센트가 될 것입니다. HDI는 1퍼센트 하락할 것입니다. 2023년 하반기에 경기 침체가 발생하면 PCB 시장은 성장률이 -5% 이하로 더 나빠질 수 있습니다.

회로 기판 제조 산업의 지역 개발 동향 측면에서 일부 다국적 PCB/패키지 기판 회사는 말레이시아, 베트남 또는 태국의 새로운 공장에 투자할 것이라고 발표했습니다. 이러한 투자는 향후, 특히 2025년 이후에 PCB 생산 환경을 변화시킬 것입니다. 이는 주의가 필요한 부분입니다.

그러나 지금까지 포괄적이고 효과적인 PCB 산업 인프라 투자 시설, 경쟁력 있는 (낮은) 생산 비용, 1인당 생산 가치, 충분한 노동력 및 인재 보유, 숙련된 운영자 및 엔지니어의 관점에서 볼 때 중국은 여전히 ​​가장 비용이 많이 드는 곳입니다. 경쟁력있는 PCB 생산 기지. 동남아시아는 일부 제품에서 대체 및 흡수될 수 있지만 대부분의 회로 기판은 여전히 ​​중국에서 제조될 수 있습니다.